以提升企業(yè)價(jià)值為最終目標(biāo),確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略;以企業(yè)自身的實(shí)力和現(xiàn)金流為核心,合理評(píng)估企業(yè)自身價(jià)值,確定合理的并購(gòu)目標(biāo),并對(duì)目標(biāo)企業(yè)所從事的業(yè)務(wù)、資源狀況、經(jīng)營(yíng)效益、管理制度、企業(yè)文化等各方面進(jìn)行詳細(xì)界定,保障并購(gòu)重組過(guò)程中企業(yè)價(jià)值得到提升。
通過(guò)自身積累的客戶資源和各種數(shù)據(jù)庫(kù),搜索符合收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的公司,篩選和確定最佳候選入圍名單,對(duì)已知公司買(mǎi)家和已知賣(mài)家進(jìn)行匹配。作為財(cái)務(wù)顧問(wèn),制定交易雙方進(jìn)行接洽的策略,并根據(jù)實(shí)際情況安排引見(jiàn),使雙方進(jìn)一步深入了解并購(gòu)對(duì)各自企業(yè)帶來(lái)的利弊影響,深入討論初步的并購(gòu)方案,促成雙方并購(gòu)意向。
對(duì)目標(biāo)企業(yè)所處行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行研究,對(duì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行研究,主要包括財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)兩部分的研究,其中財(cái)務(wù)部分又以財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表、產(chǎn)品需求及生產(chǎn)能力估計(jì)和企業(yè)潛在的規(guī)模經(jīng)濟(jì)為主要研究對(duì)象,業(yè)務(wù)部分以定價(jià)、產(chǎn)品生命周期、產(chǎn)品組合、分銷(xiāo)渠道、市場(chǎng)路線、未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力等為主要調(diào)查對(duì)象。
擬定談判策略,協(xié)助客戶編寫(xiě)意向書(shū)、諒解備忘錄等正式文件,代表客戶與目標(biāo)進(jìn)行充分溝通,促進(jìn)雙方認(rèn)同并同意進(jìn)行交易,簽署投資協(xié)議,并準(zhǔn)備審批性文件等資料。
并購(gòu)融資和交易實(shí)現(xiàn)
幫助客戶完成并購(gòu)相關(guān)資金的安排,在必要的情況下,利用自身資源幫助客戶進(jìn)行并購(gòu)融資。推進(jìn)文件審批、資金劃轉(zhuǎn)、資產(chǎn)交割等程序性工作,完成交易。
根據(jù)企業(yè)出現(xiàn)的具體情況,將協(xié)助新企業(yè)制定新的發(fā)展規(guī)劃,分析企業(yè)潛在的生產(chǎn)能力。幫助企業(yè)整合現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu),并對(duì)企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行合理的剝離、分拆和整合,協(xié)助企業(yè)剖析原有的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程,制定符合新企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程及新的企業(yè)文化。